R32制冷剂：产能严重过剩，即将步入新的发展周期

　　目前，多数HFCs制冷剂面临产能过剩的严峻考验，其中尤以R32制冷剂的状况最为惨烈。“亏本销售赢得销量”是R32制冷剂企业在配额争夺战中使用的共同招数。进入2023年，R32制冷剂的配额争夺战结束，同时生产和消费即将被冻结，下一阶段如何发展？值得业界关注。

　市场份额继续提升，产能过剩问题日益凸显

　　以低价优势在家用空调行业快速扩张几年后，如今的R32制冷剂在家用空调制冷剂中稳坐头把交椅。不过，业界对于R32空调的市场占比统计略有不同。

　　产业在线氟化工分析师王明提供的数据显示，2022年家用空调市场，R22机型的市场占比已经不足1%，R410A机型的占比下滑为10%~20%，R32机型的占比在80%~90%之间。他表示，2021年，这些数值分别对应的是不到4%、35%和60%左右。R32机型之所以有如此高的占比，是因为格力、美的、海尔等主流空调厂家都完成了R32制冷剂的切换。与此同时，出口机型中，R32空调的占比也在显著提升。

　　中化蓝天市场研究中心总助龚文俊认为，2022年，R22机型、R32机型和R410A机型在家用空调市场的占比分别约为2%、65%、30%以上。他分析称：“就目前的情况而言，空调大厂大部分生产线已经完成了R32制冷剂的切换，没有切换的基本都是小厂。”

　　从供应格局来看，根据百川盈孚数据，截至2022年9月，中国R32的年产能为50.2万吨，产能呈梯队分布，第一梯队为巨化股份，年产能达13万吨，占比达25.9%；第二梯队为年产能超过4万吨的企业，包括东岳集团、永和股份、三美股份、梅兰化工，产能占比分别为12.0%、8.4%、8.0%、8.0%；第三梯队为年产能4万吨以下的企业。

　　与每年超过50万吨的强大产能规模相比，2022年R32的实际产量却令人担忧。根据华安证券的数据，2021年R32的产量为24.4万吨，产能利用率接近50%；2022年，下游需求量进一步萎缩，据此推算，R32制冷剂的产能利用率更是无法达到50%。梅兰化工有关负责人的判断则稍微乐观一些，他认为R32制冷剂的产能利用率在60%左右。

　　“不到50%”也好， “60%”也罢，R32制冷剂严重的产能过剩在业界已是不争的事实。

HFCs进入削减周期，引发企业“配额之争”

　　分析造成R32制冷剂产能过剩的原因，“配额之争”是最直接的“导火索”。

　　2016年10月15日，基加利修正案在卢旺达基加利通过，将氢氟碳化物（HFCs）纳入《蒙特利尔议定书》的管控范围。2022年9月15日，基加利修正案正式对中国生效。根据基加利修正案的要求，以中国为代表的A5国家，应在2024年对HFCs物质的生产和消费进行冻结，2029年削减10%，2035年削减30%，2040年削减50%，2045年削减80%。

　　为了达成基加利修正案的要求，中国政府接连出台了一系列政策，支持R32等HFCs制冷剂的削减。2021年9月29日，《中国受控消耗臭氧层物质清单》被重新修订，增加了18种HFC物质。2021年10月29日，生态环境部宣布，自2021年11月1日起，中国正式开始对HFCs物质进出口贸易实行进出口许可证制度。从事HFCs物质进出口业务的企业，应按照规定提出申请，经国家消耗臭氧层物质进出口管理办公室批准后，向商务部或受商务部委托的发证机构申领进出口许可证，凭进出口许可证办理通关手续。2021年11月9日，生态环境部公布《关于深化生态环境领域依法行政 持续强化依法治污的指导意见》。该意见指出，要积极推动消耗臭氧层物质管理等方面的行政法规修订，要依法推动消耗臭氧层物质淘汰和HFCs物质削减，同时要推动将涉消耗臭氧层物质等违法行为纳入刑事责任追究范围。2021年12月，生态环境部等部门发布《关于严格控制第一批氢氟碳化物化工生产建设项目的通知》，规定自2022年1月1日起，各地不得新建、扩建附件所列用作制冷剂、发泡剂等受控用途的HFCs化工生产设施（不含副产设施），环境影响报告书（表）已通过审批的除外。已建成的附件所列HFCs化工生产设施，需要进行改建或异址建设的，不得增加原有HFCs生产能力或新增附件所列HFCs产品种类。通知中所列的5种HFCs物质中，R32赫然在列。

　　简单来说，HFCs制冷剂将从2024年开始冻结，之后开启削减。进入削减周期后，各国相关部门将按照2020~2022年各企业的市场占有率，分配生产和销售配额。这正是前几年企业疯狂扩张R32制冷剂产能的原因，企业都想卡在时间节点之前拿到更多的生产和销售配额。

　告别非理性竞争，进入新的发展阶段

　　万事皆有转机。进入2023年，配额之战结束，R32制冷剂企业必须告别之前的非理性竞争模式，回归商品经济的本质——获得利润，价格上升在所难免。

　　根据制冷快报的数据，2023年开年短短两个多月的时间里，R32制冷剂的价格已经从13000元/吨，上涨到14000元/吨。而且，对于R32制冷剂的后市，业界依旧看涨。

　　对于R32制冷剂在家用空调行业的前景，东岳集团有关负责人认为：“短时间内，R32制冷剂产能过剩的局面依旧难以改变。毕竟之前R32制冷剂的产能扩张实在太多，而家用空调对R32的需求量却在下降。”

　　另外，根据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）最新报告更新的数据，R32制冷剂的GWP值从之前的675上调为771，高于欧盟即将于2025年1月1日生效的分体空调制冷剂GWP值750的上限。即使欧盟F-gas法规不采用IPCC的新数据，R32制冷剂在欧盟被允许使用的期限也只到2027年，届时，充注R32制冷剂的空调或将无法出口到欧盟市场。

　　站在家用空调行业长远发展的角度来看，中国家用电器协会有关负责人认为：“R32制冷剂是基加利修正案的受控物质，这一点已经非常明确。近几年，行业大规模切换成R32空调，给中国家用空调行业未来开展HFCs物质削减管控带来更大的挑战，产业链可能面临二次转换的问题，对行业长远发展不利。”